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Wissen validieren in der Steuerberatung

Eine Auskunft an Mandanten braucht eine Fundstelle

In der Steuerberatung ist eine plausible, aber falsche Antwort teurer als keine. Deshalb bereitet KI bei uns nur vor, was eine Quelle hat – und ein Mensch gibt frei.

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Die Ausgangslage

Viele Mandantenfragen wiederholen sich, und es liegt nahe, sie mit KI vorbeantworten zu lassen. Das Risiko liegt im Detail: Beträge und Grenzen ändern sich, Vorlagen stammen aus dem Vorjahr, und was für einen Mandanten galt, gilt nicht für den nächsten.

Ein Sprachmodell erkennt nicht von selbst, welche Fassung gilt. Es braucht einen Rahmen, der festlegt, woraus eine Antwort entstehen darf und wer sie bestätigt.

Vorgehen

So setzen wir an

  1. Schritt 1

    Freigegebene Quellen festlegen

    Welche Unterlagen und Vorlagen eine Antwort stützen dürfen, bestimmt die Kanzlei. Was nicht freigegeben ist, wird nicht herangezogen.

  2. Schritt 2

    Stand prüfen

    Vorlagen und Merkblätter tragen einen Stand. Ist eine Quelle älter als vereinbart oder widerspricht sie einer neueren, wird das markiert.

  3. Schritt 3

    Goldset aus echten Fragen

    Gemeinsam mit Ihrem Team sammeln wir reale Mandantenfragen mit Sollantwort und Fundstelle. Daran wird jeder Ablauf abgenommen, bevor er in Betrieb geht.

  4. Schritt 4

    Freigabe durch Berufsträger

    Antwortentwürfe mit steuerlichem Inhalt laufen über die Stufe „Gelb“: vorbereitet vom System, geprüft und versendet von Ihnen.

Ein typischer Fall

Zum Jahreswechsel fragen viele Mandanten nach denselben Punkten zur Arbeitnehmerveranlagung. Die Antwortentwürfe stützen sich ausschließlich auf das aktualisierte Kanzlei-Merkblatt. Ein Entwurf, der noch auf das Vorjahresblatt verweisen würde, wird nicht erzeugt, sondern als Hinweis an die zuständige Person gemeldet.

Wo der Mensch entscheidet

Die steuerliche Verantwortung bleibt bei der Kanzlei. Wir liefern ein Verfahren, das Antworten prüfbar macht – keine Rechts- oder Steuerauskunft.

Unsere Rolle und Grundsätze →

Anwendungsfälle

Passende Abläufe in der Steuerberatung

Wiederkehrende Mandantenfragen beantworten

Antwortentwürfe aus freigegebenen Merkblättern – mit Quelle, geprüft von Ihnen.

Freigabestufe Gelb

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Erstgespräch

Sehen wir uns Ihren größten Zeitfresser an.

Ein Gespräch, keine Präsentation. Wir schauen uns an, worüber in Ihrem Betrieb kommuniziert wird, wo Vorgänge auseinanderfallen und was sich mit welchem Aufwand automatisieren lässt. Unverbindlich.

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Häufig gestellte Fragen

Kontakt
Kann die KI steuerliche Beratung übernehmen?

Nein, und das ist auch nicht das Ziel. Sie bereitet Entwürfe aus Ihren freigegebenen Unterlagen vor. Beraten und entscheiden Sie.

Wie viele Fragen braucht ein Goldset?

So viele, dass die typischen Anliegen eines Ablaufs abgedeckt sind. Für einen eng umrissenen Ablauf genügt oft eine überschaubare Sammlung; entscheidend ist, dass es echte Fragen sind.

Was passiert mit Antworten, die das Goldset nicht besteht?

Der Ablauf geht nicht in Betrieb oder bleibt auf einer strengeren Freigabestufe, bis die Ursache behoben ist.